United Group B.V., водеща телекомуникационна и медийна компания в Югоизточна Европа, обяви, че успешно е завършила предлагане на свои облигации, деноминирани в евро, с падеж през януари 2032 г. с обща номинална стойност 400 млн. евро.
Емисионната цена на облигациите е на номинал, а облигациите носят купон с фиксиран лихвен процент от 6,25% годишно. Облигациите са листвани на The International Stock Exchange.
Приходите от предлагането ще бъдат използвани за рефинансиране на съществуващ дълг на групата, включително погасяване на съществуващa облигационна емисия с падеж през 2027 г., изплащане на усвоени суми по револвираща кредитна линия и отделни други локални кредитни линии, както и за покриване на свързаните такси и разходи. След приключване на рефинансирането се очаква нетният дълг да остане непроменен (без да се включват разходите, свързани със сделката). Финансирането е в съответствие с последователната финансова политика на групата и с подхода ѝ за предварително уреждане на предстоящи падежи на задължения. Успешното предлагане отразява продължаващата подкрепа от страна на облигационерите на групата и силното търсене на кредитни инструменти на United Group на пазарите на еврооблигации.
Сделката следва публикуването на резултатите на United Group за третото тримесечие и за деветмесечието на 2025 г. на 2 декември 2025 г., които показаха годишен ръст както на приходите, така и на коригираната EBITDAal, както и допълнително намаление на задлъжнялостта. За първите девет месеца на 2025 г. приходите се увеличиха с 3% на годишна база до приблизително 2,0 млрд. евро, а коригираната EBITDAal нарасна със 7% до приблизително 680 млн. евро, като приходите за последните дванадесет месеца достигнаха 2,7 млрд. евро (ръст от 4% на годишна база), а коригираната EBITDAal за последните дванадесет месеца – 909 млн. евро (ръст от 9% на годишна база). Към 30 септември 2025 г. нетната задлъжнялост, изчислена на база последните две тримесечия годишна EBITDAal, намалява до 4,3x в сравнение с 4,7x към 30 юни 2025 г., докато брутната задлъжнялост, изчислена на същата база, спада до 4,4x от 4,8x за същия период.
Стан Милър, главният изпълнителен директор на United Group, посочи:
„Тази успешна сделка представлява още един вот на доверие от страна на нашите инвеститори в облигации и е естествена следваща стъпка след силните ни резултати за третото тримесечие и деветмесечие. Тя ни позволява да продължим с последователния си подход към управлението на капиталовата структура, като същевременно оставаме фокусирани върху изпълнението на стратегията си на основните ни пазари в ЕС и поддържането на положителния темп в бизнеса.“
J.P. Morgan действа като глобален координатор и главен поемател. BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, KKR, Mizuho, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International и UniCredit действаха като съвместни глобални координатори и поематели.
--230.jpg)
